会议室不是很宽大,中央摆放着一张窄长的深褐色仿桃木会议桌,桌身很长,不禁让人想起航空母舰的甲板。会议桌的一侧,张然、吴瑞德、叶林等世纪巅峰的人依次就坐;而桌子另外一侧的是摩根士丹利、罗斯柴尔德银行、以及富尔德律师事务所的人,领头的是摩根士丹利全球科技业并购主管迈克-怀亚特,他是这次收购的领队。
迈克-怀亚特为摩根士丹利效力了22年,曾担任过125多笔交易的财务顾问,包括2010年英特尔以77亿美元收购McAfee的交易。他在1995年离开贝尔斯登,加入摩根士丹利后,曾参与帮助IngramMicro、SanDisk和Seagate上市,同时还是亚马逊、雅虎的财务顾问,是世界上最顶尖的收购专家。
现在整个收购团队正在就收购摩托罗拉做最后的准备,按照正常的收购竞标流程,摩托罗拉在与有收购意向的公司接触后,会挑选几家最有诚意、最有实力的公司进入第二轮,然后通过竞标从中选择一家收购者签署排他性优先竞标权,成为优先竞购者。
所谓优先竞购,是国外企业常用的一个办法,是指企业发布出售意向时,对于一些收购方案比较满意,表示优先意向,只有在先期谈判中才会产生。不过成为优先竞购方,只是只意味着在竞标中占到了好位置,至于能不能最终能不能拿下,还有很多变数。
对世纪巅峰来说,现在最重要的就是拿下收购摩托罗拉的优先竞标权,成为优先竞购者。由于竞标是保密的,有几家公司进入第二轮,是哪些公司进入第二轮不清楚,搞清对手是收购团队的当务之急。
迈克-怀亚特拿出了情报小组的分析结果:“根据我们得到的消息,最近微软融资了100亿,而谷歌融资了80亿,可以肯定谷歌和微软参与这次竞标了,以他们的实力进入第二轮是毋庸置疑的。”
听到微软和谷歌大规模融资,在场众人都微微点头。
张然也道:“微软和谷歌果然还是参与进来了!”
普通人可能不明白,谷歌手里有360亿现金,微软手中更是有1000亿现金,他们手中的现金足以收购摩托罗拉了,为什么需要融资。
其实原因很简单,微软和谷歌这些公司为了避税,公司的现金和现金等价物基本上都在海外。如果他们把这些资金转移到美国境内,就要缴纳35%的税率。如果微软和谷歌直接将公司的现金转移到美国境内进行收购,就将产生几十亿美元的高额税单。
通过举债进行收购就不用缴这笔税,通过借贷而支付的利息可在纳税时作为扣除数,从而降低未来税单金额。微软和谷歌通过举债来为这笔收购融资,不但可以不用缴几十亿
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